華立科技擬定增募不超1.49億 外籍實控人去年底減持

中國經濟網北京4月28日訊 華立科技(301011.SZ)25日晚披露《2025年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》稱，本次發行的發行對象不超過35名(含本數)，為符合中國證監會規定的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行擬募集資金總額不超過14,860.00萬元（含本數），不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于動漫卡片設備投放及運營項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預案公告日，公司控股股東為華立國際，持有44.03%股份；蘇本立通過華立國際控制公司44.03%股份，另直接持有公司1.96%股份，共計控制45.99%股份，為公司實際控制人。本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。本次發行完成后，預計蘇本立持有的公司股份比例將有所下降，但因本次發行融資規模較小，股權比例稀釋效應有限，預計仍為公司實際控制人。因此，公司本次發行不會導致公司控制權發生變化。蘇本立為加拿大國籍，擁有中國香港永久居留權。

據公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》，最近五年，公司共募集資金一次，即2021年6月首次公開發行股票募集資金。

2021年6月17日，華立科技在深交所創業板上市，向社會公眾公開發行2,170.00萬股人民幣普通股（A股），發行價格為14.20元/股，保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為雷浩、趙鵬。

華立科技上市募集資金總額為30,814.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為26,569.79萬元。公司最終募集資金凈額較原計劃少13,430.21萬元。公司2021年6月11日發布的招股書顯示，公司擬募集資金40,000.00萬元，分別用于終端業務拓展項目、研發及信息化建設項目、營銷及售后服務體系建設項目、補充流動資金。

華立科技發行費用共計4,244.21萬元（不含增值稅），其中海通證券股份有限公司獲得承銷保薦費用2,180.24萬元（不含增值稅）。

此前，2023年5月16日，華立科技發布《2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》，公司本次發行擬募集資金總額不超過12,751.67萬元（含本數），且不超過最近一年末凈資產百分之二十。在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將用于設備投放與運營、產品研發及信息化系統建設、補充流動資金。

本次發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象。所有發行對象均以同一價格、以現金方式認購本次發行的股票。本次發行的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

此外，華立科技于2024年12月11日披露了《關于實際控制人股份減持計劃實施完畢的公告》，公司于2024年9月30日披露了《關于實際控制人減持股份預披露的公告》，公司實際控制人、董事長兼總經理蘇本立擬于2024年10月29日至2025年1月28日（法律法規規定不能進行減持的時間除外），以大宗交易、集中競價方式減持其直接持有的公司股份不超過950,000股（即不超過公司總股本的0.65%）。公司于近日收到蘇本立出具告知函，截至公告披露日，上述減持計劃已實施完畢，蘇本立于2024年11月27日至2024年12月10日期間以集中競價交易減持95.00萬股，減持均價35.97元。

2023年5月22日，公司以每10股轉增3股，除權除息日2023年5月30日，股權登記日2023年5月29日，紅股上市日2023年5月30日；2022年8月4日，公司以每10股轉增3股并稅前派息2元，除權除息日2022年8月11日，股權登記日2022年8月10日。

據公司2024年年報，2024年，公司實現營業收入10.17億元，同比增長24.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8465.17萬元，同比增長62.93%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤8319.87萬元，同比增長59.27%；經營活動產生的現金流量凈額2.14億元，同比減少14.83%。