威博液壓擬發不超1億元可轉債 2022年上市募0.82億

中國經濟網北京4月28日訊 威博液壓(871245.BJ) 4月25日晚間發布2025年度向特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(草案)。威博液壓本次發行的募集資金總額不超過10,000萬元（含本數），扣除發行費用后，擬全部用于以下項目：高端智能液壓動力系統及核心部件、研發中心建設項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在北京證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次發行采用向特定對象發行的方式，在取得北京證券交易所審核通過并獲得中國證券監督管理委員會同意注冊的文件規定的有效期內，公司選擇適當時機向特定對象發行可轉債。

本次可轉債的發行對象均以現金方式認購。

威博液壓指出，本次發行的發行對象包括實際控制人馬金星，資金來源為自有資金。馬金星作為公司的關聯方，其參與本次發行的認購構成關聯交易。截至募集說明書（草案）簽署日，除馬金星外，公司本次向特定對象發行可轉換公司債券尚無其他確定的發行對象，因而無法確定除馬金星外的其他發行對象與公司的關系。除馬金星外的其他發行對象與公司之間的關系將在本次向特定對象發行可轉換公司債券發行完成后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

關于本次發行目的，威博液壓表示，滿足下游市場需求，優化公司產品結構，提升公司盈利能力；助力突破核心技術瓶頸，加快國產替代進程，提升公司行業競爭力；為公司業務的快速發展提供流動資金支持。

2022年1月6日，威博液壓在北交所上市，本次發行數量847.8261萬股（不含超額配售選擇權）；975.0000萬股（全額行使超額配售選擇權后），本次發行價格為9.68元/股。威博液壓的保薦機構（主承銷商）是東吳證券股份有限公司，保薦代表人是陳辛慈、施進。

威博液壓本次發行新股募集資金總額為8,206.96萬元，本次公開發行募集資金凈額為7,106.61萬元（超額配售選擇權行使前）；8,223.83萬元（全額行使超額配售選擇權后）。

2021年12月17日，威博液壓發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金14,000.00萬元，分別用于30萬套高端裝備智能電液動力系統建設項目、20萬套齒輪泵建設項目、補充流動資金。