華峰化學關聯收購議案被否 原擬60億買控股股東2公司

中國經濟網北京5月6日訊 華峰化學(002064.SZ)4月30日披露的2024年年度股東大會決議公告顯示，公司2024年年度股東大會現場會議于2025年4月29日下午召開，本次股東大會未通過議案包括《關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案》、《關于<華峰化學股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書>（草案）及其摘要的議案》等共計19個議案。

華峰化學4月12日披露發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案），公司擬向華峰集團有限公司（以下簡稱“華峰集團”）、尤小平、尤金煥、尤小華發行股份及支付現金購買其持有的浙江華峰合成樹脂有限公司（以下簡稱“華峰合成樹脂”）100%股權；擬向華峰集團發行股份及支付現金購買其持有的浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司（以下簡稱“華峰熱塑”）100%股權，交易價格60億元。其中，華峰合成樹脂100%股權的交易價格確定為40.4億元，華峰熱塑100%股權的交易價格確定為19.6億元。

華峰合成樹脂股東全部權益的評估價值為404,466.85萬元，與合并報表口徑的歸屬于母公司股東權益賬面價值66,638.64萬元相比，評估增值337,828.21萬元，增值率為506.96%。華峰熱塑公司股東全部權益的評估價值為196,323.68萬元，與合并報表口徑的歸屬于母公司股東權益賬面價值33,937.30萬元相比，評估增值162,386.38萬元，增值率為478.49%。

本次交易的交易對方為上市公司控股股東、實際控制人及其近親屬，因此本次交易構成關聯交易。本次交易前，上市公司控股股東為華峰集團，實際控制人為尤小平。本次交易完成后，上市公司控股股東仍為華峰集團，實際控制人仍為尤小平，本次交易不會導致上市公司控股股東、實際控制人變更。

本次交易屬于同一控制下的聚氨酯行業并購，華峰化學與華峰合成樹脂、華峰熱塑同屬于聚氨酯產業鏈，產品應用于聚氨酯制品的不同細分領域。華峰化學表示，通過收購華峰合成樹脂、華峰熱塑，上市公司實現產業鏈整合延伸，進入聚氨酯行業中的革用聚氨酯樹脂、熱塑性聚氨酯彈性體領域，豐富了上市公司業務類型和產品線。本次交易不構成上市公司重大資產重組，構成關聯交易，不構成重組上市。

華峰化學聘請國泰海通證券股份有限公司擔任本次交易的獨立財務顧問，項目主辦人汪飛、杭沁、戚務鋒。