新中港終止不超2.5億定增募資 上市4年已共募8.55億

中國經濟網北京4月30日訊 新中港（605162.SH）昨晚發布關于終止以簡易程序向特定對象發行股票事項的公告。新中港于2025年4月28日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》。

新中港表示，自公司首次公告以簡易程序向特定對象發行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。鑒于目前本次發行上市申請所聘請的證券服務機構不滿足小額快速申報條件，公司決定終止本次以簡易程序向特定對象發行股票的申請。

新中港2024年12月31日發布2024年度以簡易程序向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)。本次發行擬募集資金總額不超過25,000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十，在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于嵊州市開發區儲能示范項目。

本次發行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、其它境內法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次以簡易程序向特定對象發行股票采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過3,000.00萬股（含本數），最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

本次發行股票發行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行結束后因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期結束后的轉讓將按照屆時有效的法律法規和上海證券交易所的規則辦理。

本次發行完成后，公司發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成后新老股東共享。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的人民幣普通股股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后相關公告中予以披露。

截至預案出具日，公司的控股股東為越盛集團，持有公司74.66%的股權；謝百軍、謝迅系父子，為公司的共同實際控制人，謝百軍直接持有越盛集團52%的股份，謝百軍和謝迅分別持有越電投資21.3915%和1.2241%的股權，越電投資持有越盛集團48%的股份。按照本次發行數量上限預計，本次發行完成后，越盛集團仍為公司的控股股東，謝百軍、謝迅仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。

自2021年上市以來，新中港共進行過兩次募資，共計8.55億元。

新中港《關于前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，2023年度，經中國證監會證監許可[2023]48號文核準，由主承銷商平安證券股份有限公司采用包銷方式，向社會公眾公開發行可轉換公司債券369.135萬張，面值總額36,913.50萬元，共募集資金總額為人民幣36,913.50萬元，坐扣承銷傭金及保薦費754.72萬元后，主承銷商平安證券股份有限公司于2023年3月14日匯入公司募集資金監管賬戶中國建設銀行嵊州支行賬戶。另減除上網發行費、募集說明書印刷費、申報會計師費、律師費、資信評級費等與發行債權性證券直接相關的新增外部費用187.03萬元后，公司本次募集資金凈額為35,971.75萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2023年3月16日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2023]1717號)。

2021年7月7日，新中港在上交所主板上市，發行數量為8009.02萬股，發行價格為6.07元/股，保薦機構為平安證券股份有限公司，保薦代表人為韓鵬、徐圣能。新中港發行募集資金總額為4.86億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.32億元。

新中港2021年6月24日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.32億元，分別用于節能減排升級改造項目，熱網擴容改造項目，熱力、電儀等系統優化及智能化改造項目，補充流動資金項目，80000Nm3/h空壓機項目。

新中港公開發行新股的發行費用合計5392.89萬元（不含稅），其中保薦機構平安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3316.89萬元。