英力股份擬控股優特利 2021上市即巔峰兩募資共7.6億

中國經濟網北京4月24日訊 英力股份(300956.SZ)昨晚披露《關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告》，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買吉安市井開區優特利投資有限公司、深圳聚和恒達投資合伙企業（有限合伙）等19名交易對方合計持有的深圳市優特利能源股份有限公司（簡稱“優特利”）77.9385%股份，同時擬向不超過35名特定投資者發行股票募集配套資金。經公司申請，公司股票自2025年4月10日（星期四）開市起停牌；經公司申請，公司股票將于2025年4月24日（星期四）開市起復牌。

公司同日披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》，本次交易包括發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金兩部分。

本次交易上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向優特利投資、費維群、聚和恒達、聚和能達、深圳高新投、鴻富星河、李亞光、集聚電子、創新二號、怡化融鈞、戴靈敏、深創投、禾貝聚力、加法貳號、陳軍偉、丁婭妮、馬建、王萍、小禾投資共19名交易對方購買其合計持有的優特利77.9385%股份，股份與現金對價的具體比例將由上市公司與交易對方另行協商確定。發行對象以其持有的標的公司股權認購本次發行的股份。

上市公司本次交易對價股份部分支付方式為向交易對方發行股份，發行股份的種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，上市地點為深交所。

本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行價格確定為17.9863元/股，不低于本次發行股份購買資產的定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。

截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產的最終交易價格及上市公司發行股份及支付現金購買資產的最終股份發行數量均尚未確定。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價方式發行股份募集配套資金，募集配套資金的發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份及支付現金方式購買資產的交易價格的100%。

本次募集配套資金發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深交所。

本次發行股份募集配套資金采取詢價發行的方式，定價基準日為本次發行股票發行期首日，發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次交易募集配套資金扣除發行費用后的凈額擬用于支付本次交易中的現金對價、補充上市公司流動資金以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計不構成重大資產重組、不構成關聯交易、不構成重組上市。

截至2024年12月31日，上海英準投資控股有限公司持有上市公司83,319,643股股份，持股比例為為46.41%，為上市公司之控股股東，公司實際控制人為戴明、戴軍、李禹華，戴明與戴軍、李禹華系兄弟關系，三人通過上海英準投資控股有限公司間接持有公司46.41%的股份，李禹華直接持有公司1.22%的股份，戴軍直接持有公司0.41%的股份。上海英準投資控股有限公司為公司控股股東，與實際控制人戴軍、戴明、李禹華存在一致行動。本次交易后，不會導致上市公司控制權結構發生變化。

標的公司優特利主要從事以筆記本電腦電池模組為核心的消費類鋰離子電池的研發、生產和銷售，同時布局儲能類鋰離子電池業務。標的公司最近兩年經審計的主要財務數據如下。

英力股份2021年3月26日在深交所創業板上市，發行股票數量為3,300.00萬股，發行價格為12.85元/股，保薦機構（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李海波、張文海。

上市首日，英力股份盤中創下股價高點48.88元，此后股價一路震蕩下跌。

英力股份上市發行募集資金總額為42,405.00萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為38,321.45萬元。英力股份最終募集資金凈額較原計劃少14,423.55萬元。公司2021年3月18日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金52,745.00萬元，用于二期廠區新建PC精密結構件建設項目、PC精密結構件技術改造項目、一期廠區筆記本電腦結構件及相關零組件生產線智能化改造項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

英力股份上市發行費用為4,083.55萬元，其中，長江證券承銷保薦有限公司獲得保薦費300.00萬元，承銷費2,413.92萬元。

2022年8月9日，英力股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書，此次可轉換公司債券發行量為34,000.00萬元（340.00萬張），于2022年8月11日在深交所掛牌交易，募集資金總額為人民幣34,000.00萬元，用于年產200萬片PC全銑金屬精密結構件項目、PC全銑金屬精密結構件技術改造項目、補充流動資金，保薦機構（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李海波、張文海。

英力股份2021年IPO及2022年發行可轉債合計募資7.64億元。

2025年4月21日，公司以每10股轉增2股并稅前派息1元，除權除息日2025年4月28日，股權登記日2025年4月25日；2024年5月22日，公司以每10股轉增2股并稅前派息0.5元，除權除息日2024年5月28日，股權登記日2024年5月27日。

據公司2024年年報，2024年，公司營業收入實現18.43億元，同比增長24.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1026.77萬元，同比增長129.33%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤1300.53萬元，同比增長144.48%；經營活動產生的現金流量凈額1.51億元，同比增長224.19%。