綠色金融債密集發(fā)行 今年發(fā)行規(guī)模已超1600億元

4月以來(lái)，交通銀行、興業(yè)銀行等多家銀行陸續(xù)發(fā)行綠色金融債。今年綠色金融債的發(fā)行節(jié)奏顯著提速，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日發(fā)稿時(shí)，發(fā)行規(guī)模已攀升至1660億元，而去年全年的發(fā)行規(guī)模為2225億元。

4月17日，廈門銀行公告稱，廈門銀行股份有限公司2025年綠色金融債券（第一期）已發(fā)行結(jié)束，實(shí)際發(fā)行總額為30億元，期限3年，票面利率為1.90%。

4月14日，興業(yè)銀行宣布，該行2025年第一期綠色金融債券在全國(guó)銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，實(shí)際發(fā)行規(guī)模300億元，期限3年，票面利率1.70%，市場(chǎng)投資人積極踴躍，全場(chǎng)獲得2.38倍的超額認(rèn)購(gòu)。據(jù)了解，2024年，興業(yè)銀行明晟（MSCI）ESG評(píng)級(jí)由AA級(jí)提升至AAA級(jí)。截至2024年末，興業(yè)銀行綠色金融融資余額2.19萬(wàn)億元，人行口徑綠色貸款余額9679億元。

4月8日，交通銀行在銀行間市場(chǎng)成功簿記發(fā)行2025年綠色金融債，規(guī)模300億元，其中3年期250億元，票面利率1.70%；5年期50億元，票面利率1.76%。全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)分別為2.12倍和1.80倍。

據(jù)交通銀行介紹，本次發(fā)行采用“基本發(fā)行規(guī)模+超額增發(fā)”機(jī)制，基本發(fā)行規(guī)模設(shè)置為3年期150億元，5年期50億元，同時(shí)附超額增發(fā)額度100億元。截至當(dāng)日，本期債券共吸引近100家機(jī)構(gòu)參與投資，獲得訂單超過(guò)600億元。為積極響應(yīng)市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)綠色債券資產(chǎn)的需求，交行全額行使超額增發(fā)權(quán)，最終發(fā)行規(guī)模300億元，有效實(shí)現(xiàn)了發(fā)行人和投資者需求的平衡兼顧。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日發(fā)稿時(shí)，根據(jù)發(fā)行起始日統(tǒng)計(jì)（下同），2025年以來(lái)綠色金融債發(fā)行規(guī)模已達(dá)1660億元。除了上述三家銀行，進(jìn)出口銀行、農(nóng)發(fā)行、農(nóng)業(yè)銀行、天津銀行、渤海銀行、民生銀行以及光大金租、徽銀金租等金融機(jī)構(gòu)今年均發(fā)行了綠色金融債。

最大的一筆是農(nóng)業(yè)銀行2月26日在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行了600億元綠色金融債。其中，3年期發(fā)行規(guī)模500億元，利率1.85%；5年期發(fā)行規(guī)模100億元，利率1.88%。農(nóng)業(yè)銀行表示，市場(chǎng)對(duì)本期債券發(fā)行反響熱烈，政策性銀行、國(guó)有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、保險(xiǎn)、證券、基金等各類投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。本期債券發(fā)行規(guī)模創(chuàng)國(guó)內(nèi)綠色金融債單期發(fā)行最大紀(jì)錄，充分展現(xiàn)了農(nóng)業(yè)銀行綠色信貸的深厚儲(chǔ)備，提升了綠色金融品牌形象。

有機(jī)構(gòu)指出，今年一季度，我國(guó)綠色債券發(fā)行規(guī)模同比顯著增長(zhǎng)，銀行間市場(chǎng)仍為綠色債券最主要的發(fā)行場(chǎng)所。

興業(yè)研究指出，截至2025年一季度末，我國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行的各類可持續(xù)債券規(guī)模累計(jì)約9.35萬(wàn)億元，一季度，合計(jì)發(fā)行各類可持續(xù)債券規(guī)模2148.2億元，環(huán)比降低19%。貼標(biāo)綠色債券方面，一季度發(fā)行規(guī)模為1756.7億元，同比增長(zhǎng)53.4%，募集資金主要投向基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)和清潔能源產(chǎn)業(yè)，其中碳中和債券為主要的創(chuàng)新品種。發(fā)行成本方面，在有可比債券的綠色債券中，64%具有更低的發(fā)行利率。發(fā)行場(chǎng)所方面，一季度銀行間市場(chǎng)仍為綠色債券最主要的發(fā)行場(chǎng)所。二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性方面，一季度綠色債券成交量2358.7億元，平均月度換手率為4%，環(huán)比均有下滑。