湖北能源不超29億定增獲深交所通過 中信證券建功

中國經濟網北京4月17日訊 湖北能源(000883.SZ)向特定對象發行股票申請昨日獲深交所通過。

公司昨晚披露《關于向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》，公司于2025年4月16日收到深交所上市審核中心出具的審核中心意見告知函，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務。

公司4月12日披露《2024年度向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)》，本次發行對象為公司控股股東、實際控制人三峽集團，發行對象以現金全額認購本次發行的A股股票。截至募集說明書簽署日，三峽集團及其一致行動人持有公司46.13%的股份，為公司的控股股東及實際控制人。三峽集團認購本次向特定對象發行股票構成與公司的關聯交易。發行對象以現金方式全額認購。

本次發行股票的發行價格為4.95元/股，定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）股票交易均價的80%。

本次發行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行的股票將在深交所上市。本次向特定對象發行股票數量不超過585,858,585股，不超過本次發行前公司總股本的百分之三十。

公司本次向特定對象發行A股股票的募集資金總額不超過人民幣29.00億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將投入羅田平坦原抽水蓄能電站項目。

本次向特定對象發行股票完成后，公司控股股東及實際控制人不會發生變化。

中信證券股份有限公司接受湖北能源集團股份有限公司的委托，擔任湖北能源集團股份有限公司向特定對象發行A股股票的保薦人，中信證券指定李澤由、黃藝彬二人作為湖北能源本次向特定對象發行股票的保薦代表人。