步科股份不超4.65億元定增獲上交所通過 海通證券建功

中國經濟網北京4月8日訊 步科股份(688160.SH)昨日晚間發布公告稱，公司于2025年4月7日收到上海證券交易所出具的《關于上海步科自動化股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，具體意見為，“上海步科自動化股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請文件后提交中國證監會注冊。”

步科股表示，公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

根據步科股份于2024年12月28日披露的2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿），本次向特定對象發行募集資金總金額不超過46,500.00萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于智能制造生產基地建設項目。

步科股份本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過25,200,000股（含本數），且不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。

步科股份本次發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。

步科股份本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

步科股份本次向特定對象發行A股股票的保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳輝、秦國亮。

步科股份于2020年11月12日在上交所科創板上市，發行數量為2100萬股，發行價格為20.34元/股，保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭乾國、秦國亮。

步科股份首次公開發行股票募集資金總額為4.27億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.81億元。步科股份最終募集資金凈額較原計劃多1.11億元。步科股份發布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金2.71億元，其中9215萬元用于生產中心升級改造項目，8567萬元用于研發中心升級建設項目，2503.70萬元用于智能制造營銷服務中心建設項目，6800萬元用于補充流動資金。

步科股份首次公開發行股票的發行費用為4568.59萬元，其中保薦與承銷費用2715.75萬元。

步科股份近日披露的2024年度業績快報公告顯示，報告期內，該公司實現營業總收入54,926.24萬元，同比增長8.45%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4,932.04萬元，同比下降18.73%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3,925.03萬元，同比下降27.07%。