新鋁時代擬全資買宏聯電子 去年上市即巔峰募資6.6億

中國經濟網北京3月24日訊 新鋁時代(301613.SZ)21日晚披露《關于披露預案暨公司股票復牌及一般風險提示性公告》稱，公司擬通過以發(fā)行股份及支付現金方式購買東莞市宏聯電子有限公司（簡稱“宏聯電子”）100%股權，并募集配套資金。經公司向深交所申請，公司股票已于2025年3月10日（星期一）開市起停牌；經申請，公司股票將于2025年3月24日開市起復牌。

公司同日披露《發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》稱，本次交易包括：（1）發(fā)行股份及支付現金購買資產；（2）募集配套資金。上市公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式購買交易對方持有的宏聯電子100%股權，本次交易完成后，上市公司將持有宏聯電子100%股權。

本次發(fā)行的股票全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式發(fā)行，發(fā)行對象為陳旺、田必友、李琴、楊魁堅、張秀金、張全中、朱建方、孫慧東、廖海華、梁允志、張迎、陳明靜、深圳嘉瀚、深圳宏旺、豐順訊達、國惠潤信、深圳天琛、高嶺壹號、萬澤匯瑞盈。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的資產擬定交易價格尚未最終確定。

經各方友好協商，本次發(fā)行股份及支付現金購買資產的發(fā)行價格為52.16元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次發(fā)行股份及支付現金購買資產所發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股份及支付現金購買資產所發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。

本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名（含）特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行股份購買資產后上市公司總股本的30%。

本次發(fā)行股份募集配套資金的股份種類為境內上市人民幣普通股（ 股），每股面值為人民幣1.00元。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用、補充上市公司流動資金及標的公司項目建設等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計構成重大資產重組且構成關聯交易，不構成重組上市。

標的公司最近兩年未經審計的主要財務數據如下。

截至預案簽署日，何峰為上市公司控股股東，其直接持有上市公司股票32,310,000股，占上市公司總股本的33.69%。上市公司實際控制人為何峰、何妤，其為父女關系。何妤通過潤峰鋁間接控制發(fā)行人601.00萬股股份的表決權，占發(fā)行人總股本的6.2673%；同時，何峰的配偶、何妤的母親胡國萍為其一致行動人，其直接持有公司1.7102%的股份。何峰、何妤及其一致行動人胡國萍通過直接及間接方式控制公司合計41.6709%股份的表決權。截至預案簽署日，何峰擔任公司董事長，何妤擔任公司董事。

新鋁時代于2024年10月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行2,397.3600萬股，發(fā)行價格為27.70元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王家驥、王珺瓏。上市首日，新鋁時代盤中創(chuàng)下上市最高價160.00元，此后股價一路震蕩下跌。

新鋁時代首次公開發(fā)行股票募集資金總額66,406.87萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為58,917.54萬元。該公司最終募集資金凈額比原計劃少41,082.46萬元。新鋁時代于2024年10月22日披露的招股說明書顯示，該公司擬募資100,000.00萬元，用于南川區(qū)年產新能源汽車零部件800,000套、補充流動資金。

新鋁時代首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用（不含增值稅）合計7,489.33萬元，其中，保薦承銷費用4,950.00萬元。