華塑股份向控股股東不超2億定增獲通過 國泰君安建功

中國經濟網北京3月14日訊 華塑股份(600935.SH)昨晚披露關于向特定對象發行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。

公司近日收到上交所出具的《關于安徽華塑股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，上交所形成如下審核意見：安徽華塑股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

華塑股份表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需經中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據相關事項的進展情況及時履行信息披露義務。

華塑股份2024年10月12日披露的2024年度向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發行募集資金總額預計不超過20,000.00萬元，扣除發行費用后擬用于償還國撥資金專項應付款和補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的對象為公司控股股東淮礦集團，淮礦集團以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

截至募集說明書出具之日，淮礦集團直接持有公司165,270.06萬股股份，占本次發行前公司股本總額的47.12%，為公司的控股股東。安徽省國資委直接和間接持有淮礦集團100.00%的股權，為公司的實際控制人。

本次定增發行價格為2.29元/股。根據本次發行價格2.29元/股計算，本次向特定對象發行股票數量不超過87,336,244股，未超過本次發行前總股本的30%，最終發行數量以中國證監會同意注冊的股票數量為準。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，本次向特定對象發行股票數量上限將作相應調整。

華塑股份本次定增的保薦機構（主承銷商）是國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是馮浩、陸東臨。

華塑股份于2021年11月26日在上交所主板上市，公開發行股票數量為3.86億股，占此次發行后總股本的11.01%，全部為公開發行新股，發行價格為3.94元/股。目前，該股股價處于破發狀態。

華塑股份保薦機構、主承銷商為國元證券股份有限公司，保薦代表人為袁大鈞、董江森，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司。

華塑股份首次公開發行募集資金總額為15.21億元，扣除發行費用后募集資金凈額為14.02億元。華塑股份2021年11月16日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金14.02億元，擬分別用于2*300MW熱電機組節能提效綜合改造項目、年產20萬噸固堿及燒堿深加工項目、年產3萬噸CPVC項目、償還銀行貸款項目。

華塑股份發行費用為1.19億元，其中保薦機構、主承銷商國元證券與聯席主承銷商中信證券共獲得承銷及保薦費9483.52萬元。

公司預計2024年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為-46,000萬元至-38,000萬元，預計歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤為-47,500萬元至-39,500萬元。