廈航發(fā)行首支中期票據(jù) 募集資金13億

近日，廈航在國(guó)內(nèi)人民幣債券市場(chǎng)發(fā)行第一只中期票據(jù)，由國(guó)開(kāi)行和建行承銷(xiāo)，募集資金13億元，進(jìn)一步拓展直接融資渠道。今年以來(lái)，廈航已通過(guò)債券市場(chǎng)累計(jì)募集低成本資金91億元。

憑借國(guó)內(nèi)最高等級(jí)的AAA主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)，廈航中期票據(jù)的票面利率低至2.97%，位居今年全國(guó)已發(fā)行的585只3年期中票的第3名(僅次于南方電網(wǎng)2.9%、中糧集團(tuán)2.93%)，同時(shí)也位居國(guó)內(nèi)航空公司以及廈門(mén)企業(yè)之首。

2016年廈航共申請(qǐng)有關(guān)債券額度近200億元，其中超短期融資券100億、中期票據(jù)47億、公司債50億，為“十三五”前期的發(fā)展提供可靠的資金保障。截至目前，廈航已發(fā)行8期超短期融資券與1期中票，累計(jì)募集低成本資金91億元，相比可獲得同期限的銀行貸款，節(jié)約利息支出達(dá)7930萬(wàn)元，綜合融資成本較發(fā)債前降低0.55個(gè)百分點(diǎn)。

按照現(xiàn)有發(fā)債計(jì)劃，預(yù)計(jì)年底廈航負(fù)債結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化:保持相對(duì)科學(xué)的短-中-長(zhǎng)期限搭配，資產(chǎn)負(fù)債率維持民航業(yè)內(nèi)低水平，幣種結(jié)構(gòu)更加合理，直接融資比例迅速提升，公司抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力顯著增強(qiáng)。