去年18家泉企發行債券58只 融資規模超335億元

在債券市場從嚴監管的大趨勢下，市地方金融監管局堅持以發債項目為軸心，精準謀劃債券項目，破解企業發債堵點、難點問題。2021年，泉州市共有18家企業發行債券58只，融資規模335.4億元，為企業發展提供了有力的融資支撐。其中，泉州交發集團發行2億元碳中和中期票據，特步國際在香港聯交所發行6500萬美元（折合4.2億元人民幣）可轉債。

探索發行創新債券品種

據市金融監管局相關負責人介紹，去年根據國家相關政策變化，該局持續加強與交易所、監管機構、中介機構聯動，在全市范圍內摸排篩選優質發債項目，推動債券融資渠道創新，開展專題政策解讀和實務輔導，為意向發債企業和券商搭建溝通平臺，安排專人跟進指導企業的申報工作，協調解決項目推進過程中遇到的問題。

在整體融資規模持續增長的同時，我市正在大力推動企業探索發行創新債券品種。2021年6月18日，泉州交發集團成功發行泉州交通發展集團有限責任公司2021年度第一期綠色中期票據（碳中和債），發行規模2億元，期限3年，票面利率3.58%。這是全國首單AA+企業主體綠色債券，同時也是全市首單碳中和綠色債券。為推動碳中和債發行工作在短期內實現突破，市金融監管局積極開展投融資策劃相關培訓，推動行業主管部門、國有企業圍繞清潔能源、清潔交通、可持續建筑、工業低碳改造和其他具有碳減排效益的領域，按照保障合規、注重創新、適度拓寬原則策劃篩選碳中和債項目，梳理生成項目儲備庫，其中就包括此次發行采用的新能源公交車購置項目。

推動優質企業境外發債融資

此外，境外發債也被納入了全市直接債務融資重點工作。與境內發債相比，境外發債具有融資成本相對較低、資金使用更加靈活、融資幣種多樣化、增強企業國際化經營能力、提高國際知名度等優勢。市政府于2021年1月與中華（澳門）金融資產交易公司、恒和企業集團簽署戰略合作協議，通過開展培訓、現場走訪、協調外管局指導方案等手段推動企業探索赴澳發債工作。為降低企業境外發債“試水”成本，我市在《泉州市鼓勵金融業加快發展若干措施》（泉政文〔2021〕61號）中提出給予首次成功發行境外債的非上市公司150萬元中介費用補助。

市金融監管局相關負責人表示，下一步將持續創新直接債務融資服務方式方法，繼續拓寬發債融資渠道，支持具備條件的企業盡快發行碳中和債、綠色債，籌集資金支持產業結構升級和能源結構優化。重點推動優質企業加速境外發債融資進程，充分發揮國際資本市場低成本資金在促投資、穩增長方面的積極作用，為促進我市經濟高質量發展超越提供金融支持。（泉州晚報記者 王宇 通訊員 戴偉毅）