奮楫者興 創新者強——興業證券2023年福建省債券業務發展取得顯著成效

今年以來，興業證券胸懷“國之大者”，踐行金融強國，積極服務國家重大戰略，充分發揮服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石作用，深入推動業務創新發展，更好服務區域協調發展，堅持不懈深耕八閩大地，積極助力海峽兩岸融合發展，努力提升服務實體經濟質效。

堅持創新驅動發展

助力發行交易所市場首單房地產企業債券

2023年以來，在債券監管政策不斷優化調整的背景下，興業證券緊跟政策步伐，貫徹創新驅動發展戰略，完成了多期市場首單項目承銷發行。例如，在企業債券納入公司債券管理體系后，興業證券在交易所市場承銷發行首單房地產企業債券“建發房地產集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行企業債券(第二期)”，助力保障房市場建設。

積極服務國家戰略

承銷發行全國首單海峽兩岸融合債

近年來，融合發展與產業合作成為兩岸經濟關系發展的重要主題。興業證券積極服務國家重大戰略，結合福建地區特色，助力海峽兩岸融合發展，為貫徹落實《中共中央國務院關于支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示范區的意見》，興業證券于今年出臺《行動方案》，13條舉措積極助力福建建設兩岸融合發展示范區，其中就包括“持續加大臺企直接融資支持力度”，旨在利用好債券、資產證券化業務等各類債權融資工具為臺企提供涵蓋各類債券品種的咨詢及發行服務，創新發揮綠色債券作用，攜手臺企共同發展綠色金融。

興業證券承銷全國首單海峽兩岸融合債券“福建省投資開發集團有限責任公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（海峽兩岸融合可持續掛鉤）”及“廈門金圓投資集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）(兩岸融合發展)”，助力福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示范區，深化兩岸各領域融合發展。

敏銳把握發行時機

有效降低企業融資成本

興業證券深耕福建區域，為企業合理融資需求探索高效融資途徑，通過專業的市場研判，結合發行人資金需求，選取合適的發行時機，市場發行利率屢創新低。在債券市場首次亮相的“福建省金融投資有限責任公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)”發行規模40億元，在發行時創2023年全國同期限同規模私募債利率新低，興業證券以專業服務助力福建國企高質量發展；福建省內首單綠色科技創新公司債券“廈門金圓投資集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行綠色科技創新公司債券(第一期)”在發行時創2023年福建省同評級同期限公司債券新低利率，積極服務經濟發展綠色轉型，進一步提升我司綠色的品牌形象；此外，廈門火炬集團、惠安城建集團、晉江產投集團等發行工作也取得了發行人高度認可。

未來，興業證券將認真貫徹中央金融工作會議精神與集團“雙輪聯動”戰略，充分發揮創新優勢，持續提升綜合服務能力與業務競爭力，把服務新福建建設作為全集團的首要政治任務和重大政治責任，全力支持我省實體經濟和資本市場發展，努力為新發展階段新福建建設作出新的更大貢獻。